本篇主要简单讲述初次使用O2OA如何创建人员信息，组织职务信息以及组织成员和组织职务管理的实际意义及使用场景。

 

组织管理入口

创建人员信息

点击“个人管理”进入，点击“+”按钮，如下图所示：

填写人员名称、手机号码（注：人员名称、手机号码信息必填，其他信息选填）后，点击“保存人员信息”，即可完成一个人员信息的添加。

 

创建组织信息

从左侧导航“组织架构”进入，点击“+”按钮，如下图所示：

组织名称（注：组织名称必填，其他选填写）后，点击“保存组织信息”，即可完成一个组织信息的添加。

说明：组织类别中的选择项没有需要的类别的话，可以直接在输入框中键入正确的类别，在后续的创建过程中，就可以直接被加入到选择项了。

 

创建下级组织

在该公司下创建部门，则点击该公司右侧的“+”按钮，可创建该公司下的部门，操作步骤同上，如下图所示：

注：“组织类别”处可根据您公司实际组织结构来填写，如department、dept或者部门。如果组织类别内容不符合您公司结构，可以根据实际情况直接输入组织类别。

 

组织成员的意义及管理

组织成员即人员和组织和隶属关系，表明人员的组织隶属关系。由于一个人员有可能由于兼职或者借调的原因，需要在多个组织里使用，这样系统会为该人员生成多种人员与组织的关系，即“身份”。在O2OA中管理人员与组织的隶属关系（“身份”）比较方便，只需要在组织信息中对组织成员进行管理即可完成人员与组织隶属关系的绑定。

1.选中组织，点击“组织成员”，点击“添加”按钮，如下图所示：

 

选中人员点击“确定”即可。

 

组织职务的添加和删除

添加职务

选中“研发部”，点击“组织职务”，点击“添加”按钮，在“职务名称”栏输入“部门正职”，如下图：

点击正职领导后面的“+”按钮，选择人员，点击“确定”即可，如下图所示：

以同样的方式添加“副职领导”或者其他职务信息，即可。

 小技巧：为了在组织职务使用时方便、统一，组织职务需要统一规划。建议所有组织均由“正职领导”代表经理，总监，总经理这样的职务。

 

删除职务

勾选中职务，点击删除按钮即可删除，如下图所示：

组织职务的意义和使用

在O2OA中，有很多使用组织职务的地方。最常使用组织职务的场景就是在流程中，为某个人工处理活动指定处理人时使用。例如场景：请假申请时，员工请假需要到所在部门的部门经理审核，简单的流程图如下图所示：

那么，对于“部门经理审核”这个环节的处理人该如何指定。由于请假的员工所在的部门各不相同，为了提高流程的复用性，所以需要流程在运行时根据员工所在的部门找到部门的经理。这个场景下，我们通常使用组织职务来指定人工活动处理人：

使用职务有两大优点：

1）在流程中可以方便地自动进行处理人员的指定

2）相关人员的变更只需要变更职务的设定就可以了，可以使流程和人员进行解偶